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Comment faire des économies d’impôts? Vais-je pouvoir rester propriétaire une fois à la retraite? Et vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital le moment venu? Au cours de notre vie, nous sommes confrontés à de nombreuses questions financières. Il est donc important d’avoir à ses côtés un partenaire fiable qui saura vous guider dans la multitude de possibilités qui s’offrent à vous.
C’est précisément ce que propose notre service indépendant de planification financière: un conseil impartial, sans commission, parfaitement adapté à vos besoins et à vos objectifs.Nos conseillers et conseillères élaborent avec vous un plan financier sur mesure pour préparer votre avenir. Pour que vous puissiez atteindre tous vos objectifs.
À l’entrée dans la vie active, au moment de fonder une famille ou en prévision de la retraite, la planification financière indépendante vous apporte un soutien précieux à chaque étape de votre vie. Ensemble, nous faisons le point sur votre situation financière et vous présentons des perspectives et des options pour réaliser des économies d’impôts, planifier votre prévoyance ou déterminer quels avoirs sont affectés à quel usage et quand ils peuvent être utilisés.
Que vous ayez des questions sur la planification de la retraite au sein d’une famille recomposée, ou sur votre capacité financière en tant que propriétaire de votre logement, ou que vous souhaitiez vous renseigner sur les aspects fiscaux et juridiques de la prévoyance vieillesse en tant qu’expatrié, la planification financière indépendante est là pour vous aider dans toutes les situations de la vie.
Le coût d’une planification financière indépendante dépend de vos besoins individuels et de l’étendue des prestations souhaitées. Grâce à notre modèle d’honoraires transparent, vous ne payez que pour le conseil et non pour les produits que vous avez choisis.
La bonne personne est celle qui comprend vos objectifs financiers, vous soutient et cherche des solutions. Chez AXA, nous travaillons exclusivement avec des expertes et des experts certifiés qui vous apportent un soutien indépendant et compétent.
La planification financière indépendante offre un soutien global pour toutes les questions financières. Nos expertes et experts chevronnés vous assistent dans différents domaines tels que la planification de la retraite, la fiscalité et la prévoyance, la structuration de la fortune, le financement de la propriété du logement et la succession. Qu’il s’agisse d’une retraite anticipée, d’une optimisation fiscale ou d’une utilisation optimale de votre part d’épargne, nous sommes là pour vous aider à trouver des solutions individuelles et à préserver vos intérêts financiers.
Composé de trois piliers, le système suisse de prévoyance vise à assurer la protection financière des personnes à la retraite, en cas d’invalidité et/ou de décès.
Les versements facultatifs dans la prévoyance liée 3a ou la prévoyance libre 3b permettent de combler dans une large mesure les lacunes de revenus des 1er et 2e piliers.
Pour se constituer à long terme et en toute sécurité une épargne pour sa retraite, mieux vaut opter pour un investissement ciblé dans des actions diversifiées.
