Weiterbildungskurse der AXA Broker Academy 2025

Sie lernen im Weiterbildungskurs Kreditversicherung dem Risiko des Zahlungsausfalls im Beratungsgespräch die richtige Bedeutung einzuräumen, den Bedarf zu erkennen sowie den Kundennutzen aufzuzeigen.

• Datum: 27. Mai 2025 (Anmeldeschluss: 26. Mai 2025)
• Dauer: 10.00–12.00 Uhr 
• Kursort: Webinar
• Kurskosten: kostenlos
• Kursziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage,
  • ein kompliziertes Produkt einfach in die Kundenberatung einzubinden.
  • den Kundenbedarf, die Einschätzung der Tragweite und eine angemessene Lösung anhand einer Fallstudie zu verstehen und aufzuzeigen.
  • den Aufbau einer Police und deren prämienrelevanter Faktoren zu erkennen und einzuschätzen.
  • den zeitlichen Ablauf eines Kundenauftrags bis zum möglichen Zahlungsausfall im Zusammenspiel mit der Versicherung zu verstehen.
• Referent: Paolo Larentis, Verkaufsleiter Kreditversicherung AXA Schweiz
• Anzahl Teilnehmende: mind. 8, max. 100 (AXA Broker Academy behält sich vor, bei zu wenig Anmeldungen den Kurs kurzfristig abzusagen)
• Cicero Credits: 2

Im Weiterbildungskurs Kaution werden die Grundlagen für ein gutes Liquiditätsmanagement erläutert. Zudem lernen Sie den Bedarf an Bürgschaften und Garantien im Beratungsgeschäft zu erkennen.

• Datum: 20. Mai 2025 (Anmeldeschluss: 19. Mai 2025)
• Dauer: 15.00–17.00 Uhr 
• Kursort: Webinar
• Kurskosten: kostenlos
• Kursziele: Die Teilnehmenden sind in der Lage,
  • den Bedarf an Kautionen und Garantien im Beratungsgespräch zu erkennen.
  • das Bürgschafts- und Garantiegeschäft zu verstehen.
  • die üblichen Sicherheitsarten in der Schweiz zu kennen.
  • eine Risikobeurteilung durchzuführen.
  • die Unterschiede zwischen Versicherung und Bank zu verstehen.
• Referenten: David Porcella, Leiter Kaution AXA Schweiz
• Anzahl Teilnehmende: mind. 8, max. 100 (AXA Broker Academy behält sich vor, bei zu wenig Anmeldungen den Kurs kurzfristig abzusagen)
• Cicero Credits: 2

Im Weiterbildungskurs wird der Aufbau des vtBg, sowie Elemente der BU-Analyse vermittelt, sowie die Rückwirkungsschaden-Deckung vertieft.

• Datum: 7. Mai 2025 (Anmeldeschluss: 6. Mai 2025)
• Dauer: 09.00–10.00 Uhr
• Kursort: Webinar
• Kurskosten: kostenlos
• Voraussetzung: erweiterte Sachversicherungskenntnisse 
• Kursziele: die Teilnehmenden kennen den Aufbau des vtBg und die wesentlichen Elemente der BU-Analyse inkl. Mitigationsmassnahmen und verstehen die Besonderheiten der Rückwirkungsschadendeckung.
• Referenten: Daniel Spitz, Experte Underwriting Sachversicherung, AXA Schweiz und Michael Lemmer, Senior Underwriter Sachversicherungen, AXA Schweiz
• Anzahl Teilnehmende: mind. 8, max. 100 (bei zu wenigen Anmeldungen kann der Kurs kurzfristig abgesagt werden.)
• Cicero Credits: 1

Im Weiterbildungskurs BVG I erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Sammelgemeinschaftseinrichtungen und deren Lösungen und lernen die Vermögensverwaltung der AXA Schweiz kennen.

• Datum: 09. September 2025 (Anmeldeschluss: 08. September 2025)
• Dauer: 10.00–11.00 Uhr
• Kursort: Webinar
• Kurskosten: kostenlos
• Voraussetzung: erweiterte BVG Kenntnisse
• Kursziele: die Teilnehmenden sind in der Lage,
  • die rechtliche Einordnung der Sammelstiftungen zu verstehen
  • das generelle Konstrukt von Sammelstiftungen innerhalb der beruflichen Vorsorge zu erkennen
  • im Besonderen die spezifischen Ausgestaltungen der AXA Sammelstiftungen zu beschreiben
  • die Herleitung einer Anlagestrategie zu verstehen
• Referenten: Samuel Eberhard, Kundenberater institutionelle Kunden AXA Schweiz und Pascal Affentranger, Leiter Vermarktung & Dokumente berufliche Vorsorge
• Anzahl Teilnehmende: mind. 8, max. 100 (bei zu wenigen Anmeldungen kann der Kurs kurzfristig abgesagt werden.)
• Cicero Credits: 1

Im Weiterbildungskurs BVG erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Jahresrechnung der AXA Sammelstiftungen nach Swiss GAP FER 26.

• Datum: 23. September 2025 (Anmeldeschluss: 22. September 2025)
• Dauer: 10.00–11.30 Uhr
• Kursort: Webinar
• Kurskosten: kostenlos
• Voraussetzung: erweiterte BVG Kenntnisse
• Kursziele: die Teilnehmenden sind in der Lage,
  • die BV Stiftungsjahresrechnung zu lesen (inkl. rechtliche Rahmenbedingungen).
  • die Gliederung und Inhalt einer Jahresrechnung zu verstehen.
  • die wichtigsten Kennzahlen zu lesen und interpretieren.
  • wichtige Fragen zur Beurteilung der finanziellen Situation zu beantworten.
  • die Berichterstattung an Aufsichtsbehörde zu kennen.
• Referenten: Rosa Maria Masino, Berufliche Vorsorge Leiterin Finanzdienstleistungen AXA Stiftungen und Monica Da Silva, Berufliche Vorsorge Leiterin Controlling AXA Stiftungen
• Anzahl Teilnehmende: mind. 8, max. 100 (bei zu wenigen Anmeldungen kann der Kurs kurzfristig abgesagt werden.)
• Cicero Credits: 2